¿Sabías que China tiene suficientes paneles solares instalados como para cubrir toda la ciudad de Mendoza 130 veces?

El gigante asiático ha estado instalando paneles solares a un ritmo voraz. En 2017, China llevó su unidad solar aún más lejos, desplegando la mayor capacidad fotovoltaica que se conoce en el mundo, dejando en segundo lugar a todo el continente europeo en conjunto. El salto exponencial en capacidad instalada es de magnitudes realmente chinas. En el 2012 este país contaba con 61 GW de energía solar fotovoltaica instalada, para el 2017 este número elevó a 130 GW. (para tener una referencia, 1 GW de energía solar puede ocupar aproximadamente 60 km2 o 6.000 hectáreas. La ciudad de Mendoza tiene una superficie de 57 km2)

Esta “expansión solar” fue posible gracias a una fuerte política de incentivos que brinda seguridad y oportunidades a los inversores que deciden inyectar capital en proyectos energéticos renovables. No obstante, estos incentivos están generando un costo extra al estado Chino a pesar de que el usuario final hace su aporte a través del pago de un cargo de 0,019 yuan/kwh (el equivalente a 10 centavos argentinos por kwh).

Dejando de lado la metodología de fomento para las renovables, China, evidentemente se ha posicionado como potencia solar y al parecer, su política de incentivos va a seguir impulsando al gigante asiático para mantenerse a la cabeza de la carrera de las energías renovables.

Poco a poco se abre el Mercado Eléctrico

El 27 de diciembre se lanzó la última licitación de compra de gas para las centrales térmicas por parte de CAMMESA. Las ofertas recibidas, si bien son de carácter interrumpible o spot, muestran precios sensiblemente inferiores a los precios del combustible que se concretaron a lo largo del año. Estos valores del gas, que es el principal combustible de las centrales térmicas, permitirán evitar un incremento del costo de generación de energía eléctrica. Ahora bien, la medida de fondo que está preparando la Secretaría de Energía es la liberación del Mercado Eléctrico, es decir la habilitación de las centrales para la venta al sector industrial.

Si bien no hay todavía un proyecto definitivo, se vislumbra que a partir del año 2019 – muy probablemente a partir del 1 de mayo-  la industria podría volver a adquirir y asegurar el suministro de energía eléctrica tanto con generadores como con comercializadores de la misma. 

Esta medida es muy esperada por el sector industrial, dado que una vez que se defina el adecuado marco legal, habrá 8.500 Grandes Usuarios que podrán negociar libremente acuerdos de compra de Energía Eléctrica  que le otorguen previsibilidad y flexibilidad según los requerimientos de cada empresa.                     

SAESA, en su rol de trader, ya se encuentra gestionando acuerdos para adquirir Energía de diversos generadores con el propósito de colocarla en el mercado industrial una vez que el mercado se abra de manera definitiva. Para más información al respecto lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros en https://electricidad.saenergia.com.ar/.

La Matriz Eléctrica argentina está evidenciando sutiles cambios

La participación de la generación de energía renovable en la matriz eléctrica argentina se incrementó en los últimos 3 meses del año, llegando en noviembre al 4% del total generado. En cantidad de energía, el incremento de la generación renovable fue de casi un 70% entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018.

Por otro lado, generación térmica se vio más afectada con el ingreso de los GWh renovables, disminuyendo su participación a un 55% del total generado en noviembre 2018. Durante estos últimos 3 meses también impactó el aumento del despacho de las centrales hidroeléctricas. Respecto a la generación térmica, el gran protagonista durante este año fue el gas natural, estando en casi todos los meses por encima del 90% respectos a sus complementarios (carbón, gas oil y fuel oil). Estos últimos cada vez quedan más relegado debido a una mayor oferta de gas natural. Solo en junio y julio, la participación del gas natural disminuye, en sintonía con una mayor demanda del segmento residencial.      

Precio Monómico de la Energía en el MEM $USD/Mwh – Noviembre

Durante el mes de noviembre hubo una demanda total de 10.029 GWh, disminuyendo un 3,2 % respecto del mismo mes del año anterior.

El precio monómico de la Energía en el MEM + transporte fue de AR$ 2.545 en noviembre 2018 es decir $USD 65,93*.

La caída en el costo no se explica solamente por cuestiones relacionadas al tipo de cambio sino también por el lento pero firme avance de la matriz energética argentina hacia la diversificación de fuentes y la eficiencia (se puede apreciar esto en la nota¨ La matriz eléctrica argentina está evidenciando sutiles cambios¨). Los costos de generación han bajado considerablemente de la mano de la reducción de los costos del Gas Natural (principal componente de la generación térmica). A ello se suma el comienzo de la apertura del mercado eléctrico que permitirá generar más competitividad en la firma de contratos de Energía por parte de las industrias que se encuentran en el mercado mayorista. Para ello SAESA estará disponible para acercar ofertas a todos los industriales interesados en adquirir Energía a precios competitivos.

(se puede apreciar esto en la nota¨ La matriz eléctrica argentina está evidenciando sutiles cambios¨). Los costos de generación han bajado considerablemente de la mano de la reducción de los costos del Gas Natural (principal componente de la generación térmica). A ello se suma el comienzo de la apertura del mercado eléctrico que permitirá generar más competitividad en la firma de contratos de Energía por parte de las industrias que se encuentran en el mercado mayorista. Para ello SAESA estará disponible para acercar ofertas a todos los industriales interesados en adquirir Energía a precios competitivos.

De la mano de la caída del precio se vio una caída en la demanda eléctrica industrial con una variación mensual de 3,2% y una variación del 1,3% en el año móvil. A pesar de que noviembre 2018 mostró una demanda eléctrica menor a la del 2017, la caída de la demanda en los meses de septiembre, octubre y noviembre es un comportamiento bastante típico de la demanda.


*Considerando un tipo de cambio de $38,6. Este es el tipo de cambio venta del BNA del 12/12/18. Se toma este tipo de cambio para todos los meses desde 2016 hasta 2018, para reflejar el costo que abona la industria por su energía considerando que CAMMESA emite las facturas por la energía consumida el día 10 del mes siguiente al de consumo.

Fuente Informe Mensual Mercado Eléctrico CAMMESA + Elaboración propia

El Precio Monómico de la Energía bajó en octubre

Durante el mes de octubre hubo una demanda total de 9.875 GWh, disminuyendo un 3,4% respecto del mismo mes del año anterior.

El precio monómico de la energía en el MEM + transporte fue de $ 2.767 en octubre 2018. Es decir, USD 76,23 *.

Se puede apreciar en el gráfico un comportamiento similar entre todas las curvas de costo monómico desde el año 2016.

La diferencia se ve claramente en el pico de costo de energía que está golpeando hoy día a la industria, aún pasado el invierno. Esto tiene que ver con el tipo de cambio y ciertos costos dolarizados de las compras diarias de CAMMESA, que no permiten que los costos de energía sigan su curva normal de precio, acorde a lo que viene sucediendo en años anteriores.

*Considerando un tipo de cambio de $ 36,3. Este es el tipo de cambio venta del Banco Nación del dia 10 de noviembre. Se toma este tipo de cambio para todos los meses desde 2016 hasta 2018, para reflejar el costo que abona la industria por su energía considerando que CAMMESA emite las facturas por la energía consumida el día 10 del mes siguiente al de consumo.

Fuente: Informe Mensual Mercado Eléctrico CAMMESA + Elaboración propia

Ahora sí, llegó la Generación Distribuida

Recientemente, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 27.424 de Generación Renovable Distribuida y -si bien faltan aclarar algunos detalles comerciales, legales y técnicos de los equipos que se permitirá utilizar- se puede afirmar que la Generación Distribuida ya tiene el marco adecuado para desarrollarse e incluso una serie de incentivos desde el Gobierno Nacional. A partir de ahora, cualquier Usuario que esté conectado a la Red de Distribución de Energía y que se encuentre en una provincia que haya adherido a dicha ley, podrá instalar un generador de fuente renovable y autoabastecerse de una parte o total de su consumo. Y por toda la energía excedente que el Usuario – Generador inyecte en la red, recibirá una compensación económica que corresponderá al precio con el cual el Distribuidor compra la energía eléctrica y su transporte en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Según lo previsto por la ley nacional N° 27.424, en la cual el valor total a  pagar por el Usuario – Generador será el “Balance Neto de Facturación”, es decir la diferencia entre la energía demandada de la red y la energía entregada en la red antes de impuestos; el ahorro económico se encuentra directamente relacionado con la tarifa de cada Usuario y la relación entre lo que se autoconsume y el excedente que se inyecta en la red. La  distribuidora de energía deberá informar en la factura de cada Usuario – Generador los valores energéticos y económicos de demanda y de inyección. Si por la compensación resulta un saldo positivo, se configurará un crédito a favor del Usuario- Generador.

El nivel de consumo de Gas Natural Industrial se sostiene a pesar de la crisis

El consumo de Gas Natural Industrial marca el nivel de actividad de este segmento. Durante el tercer trimestre del año (Jul, Ago, Sep), se consumieron en promedio 34 millones de m3 día (MMm3/día); mientras que en igual período del año anterior el consumo fue un 3% inferior, marcando un promedio de 33 millones de m3 por día. El nivel de consumo se sostuvo a pesar del desfavorable contexto macro para el sector industrial.

Por otro lado, para el mencionado trimestre, el segmento de generación eléctrica consumió un promedio de 50 millones de m3 día, un 9% más que el trimestre del año anterior. La principal razón fue sustituir combustibles líquidos por consumo de Gas Natural.

Nuevas Tarifas de Gas Natural: Incertidumbre entre Productores y Distribuidoras

Aparecieron los cuadros tarifarios de Gas Natural con vigencia a partir del 8 de octubre. El ENARGAS aprobó como aumento de Transporte y Distribución un 19,7% (Las Licenciatarias habían solicitado casi un 29% de acuerdo con la variación IPIM para el ajuste semestral). En lo que respecta al Gas, para el semestre Oct 2018-Mar 2019, la autoridad regulatoria aprobó un traslado de precio de Gas Natural a Tarifa de 3,9 USD/MMBTU en base a un valor de tipo de cambio de 38,70 $/USD.

Con las nuevas tarifas, el Gas Natural volvió a copar las noticias periodísticas, con la aplicación de un cargo extra sobre las tarifas de Gas para pagar en 24 cuotas mensuales una deuda millonaria que reclaman las empresas productoras del hidrocarburo por las diferencias diarias registradas por el reconocimiento del tipo de cambio (situación que adelantáramos en nuestro envío anterior del newsletter). Como consecuencia del rechazo popular a esta medida, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás con la medida el 10 de octubre.

Al día de hoy, hay mucha incertidumbre en la cartera de Energía. El titular se encuentra a la espera de que el Ministro de Hacienda resuelva el conflicto de deuda generado en el Mercado entre las Licenciatarias de Distribución y los Productores con el serio riesgo de que las Distribuidoras transformen la situación en una contingencia legal.

Las inconsistencias de fondo continúan sin resolverse; si el tipo de cambio vuelve a dispararse continuarán las incertidumbres en el Mercado de Gas Natural.

Ante un contexto tan incierto, una medida que protege al Gran Usuario es planificar una contratación ordenada, que garantice el suministro, con certeza de precios acordados.

Precio Monómico de la Energía en el MEM $USD/Mwh

Durante el mes de septiembre hubo una demanda total de 10,416 GWh, disminuyendo un 3,9 % respecto del mismo mes del año anterior.

El precio monómico de la energía en el MEM + transporte fue de AR$ 2.960.- en septiembre 2018, es decir $USD 77,69.-*

Al igual que otros años, el costo de la Energía tiene un comportamiento a la baja una vez pasados los meses de invierno y a medida que la disponibilidad de gas aumenta.

De todas maneras, el costo de la Energía en septiembre fue mayor respecto de agosto, dado que los vaivenes del tipo de cambio impactaron en las compras diarias de energía de CAMMESA y por ende en los distintos costos asociados a la Energía que están dolarizados como los sobrecostos transitorios de Despacho, los contratos de abastecimiento del MEM, las compras conjuntas de Energía Renovable, entre otros conceptos.

*Considerando un tipo de cambio de 38,1. ( tipo de cambio venta del Banco Nación del dia 10 de octubre). Se toma este tipo de cambio para reflejar el costo final que abona la industria por su Energía, considerando que CAMMESA emite las facturas por la Energía consumida en septiembre el dia 10 del mes siguiente).

La demanda eléctrica, en baja

El análisis de los datos de la actividad industrial guarda una notable y lógica relación con la demanda de Energía Eléctrica.

El seguimiento de estos registros muestra una importante caída de la mayoría de los sectores de la economía argentina.

En el siguiente gráfico se muestra la variación mensual respecto del mismo mes del año anterior y se puede observar la fuerte caída de demanda de energía a partir del mes de abril.

Los datos son extraídos de Cammesa sobre registros de 7.000 industrias que representan casi la totalidad de la demanda de energía eléctrica industrial y del estimador mensual industrial (EMI) elaborado por el INDEC.

Se puede observar el mes de septiembre de 2018 como el de menor producción de los últimos años, dado que con excepción de algunas actividades vinculadas al sector petrolero y de construcción- hay una fuerte contracción en el resto de las actividades. En algunos sectores la comparación revela caídas interanuales del orden del 19% (textil) o del 13% (sector automotriz).

En este contexto, SAESA se posiciona con un rol relevante de agente de cambio. Acercando una perspectiva energética distinta, con soluciones innovadoras y trabajando como socio estratégico para poder transformar esta etapa recesiva en una oportunidad para imprimir eficiencia en la matriz de costos, mejorar la competitividad y afianzar conocimientos en materia energética.